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洞察2023：中国再生医学行业竞争格局及市场份额

时间：2023-06-23 18:52:28 来源：前瞻经济学人 分享至：


(资料图片)

导读：

行业主要上市公司：正海生物(300653);冠昊生物(300238);迈普医学(301033);佰仁医疗(688198)等。

本文核心数据：中国再生医学产品线布局;中国再生医学企业研发投入;中国再生医学行业区域格局。

再生医学行业代表性企业入场进程

从再生医学行业的代表性企业布局和已有公开信息分析，注册资本较高的是冠昊生物，超过2.6亿元，成立时间较早的也是冠昊生物。企业称号方面，再生医学行业属于技术型行业，企业若想在行业中获取一定的市场优势，技术能力需处于行业前列，因此再生医学行业上市企业主要获得高新技术企业、专精特新、企业技术中心等称号。

再生医学企业产品线供给布局

从产品分类来看，再生医学可以分为再生材料、干细胞修复、再生器官三大板块。再生材料，可用于骨修复、口腔修复、医美等;干细胞修复，基于干细胞技术，修复原本不可再生的组织和器官;再生器官，基于干细胞、生物3D打印等技术，开发人造的组织器官，包括人工血管、人工肾脏、人工胰腺等。目前，我国再生医学企业多聚焦于再生材料和干细胞修复领域，而再生器官被视为人造器官的“金字塔尖”，布局再生器官的企业较少。

再生医学行业企业竞争格局

目前，我国再生医学行业中主要的几家上市企业均通过研发、生产和销售再生用医疗器械产品实现收入，且多为植入性医疗器械，但在产品适用的病症上有所区别。如正海生物的活性生物骨产品用于骨科类疾病，佰仁医疗的人工生物心脏瓣膜产品用于心脏类疾病。从各企业产品的产销情况来看，2022年，受宏观经济和医疗行业采集等影响，正海生物、迈普医学、佰仁医疗的产品产销率均低于100%，产生一定存货;冠昊生物产销率达210.02%，实际上销量较上年是下滑的，主要系上年存在较大库存量，公司2022年减少产品生产。
从我国再生医学上市企业的研发投入来看，2022年，迈普医学、正海生物等A股上市企业研发投入均在3000万元以上，冠昊生物、奥精医疗和佰仁医疗的研发投入更是超过5000万元，研发投入占公司营业收入的15%以上;瑞济生物和吉林中科企业规模体量较小，为新三板挂牌企业，研发投入在200-500万元内，研发投入占比超过10%。目前，我国再生医学行业处于发展初期，随着再生医学企业研发投入的加大、创新能力的提升，以及一系列利好政策的支持，资本的加码，再生医学行业得以快速发展。

再生医学行业区域竞争格局

从我国再生医学企业分布来看，广东地区再生医学注册企业最多，超过3000家;其次为北京地区，约有1300家。江苏、上海和浙江等地也是再生医学注册企业也相对较多。
从上市企业区域分布来看，北京、上海、广东、山东等地再生医学行业上市企业分布较密集。其中，北京地区有百普赛斯、义翘神州等上游原材料供应商，也有佰仁医疗、奥精医疗等再生医学行业龙头企业;广东地区有干细胞采集储存企业赛莱拉，以及再生用医疗器械生产企业冠昊生物、迈普医学等。

再生医学行业竞争状态总结

从五力模型来看，我国再生医学企业积极向产业链上游布局，如干细胞修复企业布局干细胞采集和储存业务，削弱上游供应商议价能力;下游为医疗机构和医美机构，终端消费者为患者或医美产品消费者，再生医学产品技术性强，产品还未实现普遍的产业化、商业化应用，消费者议价能力较低;目前，我国再生医学行业参与者多为新成立企业，多处于融资的早期阶段，虽企业数量较多，但各企业细分产品的赛道有差异，且行业仍处于初期发展阶段，整体竞争强度较小;再生医学作为前沿科学领域之一，其面对的是一个待开发的增量市场，这将吸引更多参与者布局该领域;再生医学能带来传统治疗手段难以替代的治疗效果，是医疗行业重要的发展方向之一，被替代的威胁较小。
根据以上分析对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，1代表最小，我国再生医学行业的整体竞争情况如下图所示：
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